50股獲買入評級 最新:久立特材

時間:2019年10月11日 21:10:21 中財網
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【21:10 久立特材(002318)公司點評:三季度業績預告上調】

  10月11日給予久立特材(002318)買入評級。

  投資建議:由于公司業績相對于油價的滯后性,即便是悲觀情景,公司景氣度也有望維持至明年上半年,此外國內非常規油氣資源開發提速是長期有利因素,將熨平周期屬性,有利于估值提升。如果按照2019 年66%的業績增速和分紅比例不變(2017、2018 年平均為88.7%)估算,當前股價對應2019 年年報股息率超6%。此外不排除核電重啟、建設提速的潛在利好。該機構預計2019-2021 年歸母凈利潤分別為5.04 億元、5.83 億元、6.43 億元,同比增速66.06%、15.62%和10.22%,折合EPS 為0.60 元、0.69 元及0.76 元,對應PE 為14X、12X 和11X,維持“買入”評級;
  風險提示:油氣行業景氣度持續時間不及預期;公司產品訂單不及預期;宏觀經濟大幅下滑。

  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


【19:40 中信特鋼(000708)2019三季度業績預告點評:鋼板產品高景氣 降本增效盈利大幅增長】

  10月11日給予中信特鋼(000708)買入評級。

  上調盈利預測,維持“買入”評級!由于完成興澄特鋼的并購,高管員工持股將激發公司成長性,青島特鋼和靖江特鋼通過降本增效有巨大的盈利提升空間。該機構上調盈利預測,暫不考慮擬參與競買興澄特鋼剩余13.50%股權,預計公司2019-2021 年歸母凈利潤分別為46.75、52.18 和57.20 億元(原為5.33、5.57 和6.01 億元),對應EPS1.57、1.76、1.93 元/股。當前股價對應2019-2021 年PE 分別為11、9 和9 倍。重申“買入”評級!

  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、10次增持評級、6次推薦評級、4次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次謹慎推薦評級。


【18:50 萬科(000002):銷售韌性 拿地意愿尚可】

  10月11日給予萬 科A(000002)買入評級。

  投資建議:銷售韌性,行情輪動下地產板塊估值有望修復。公司作為龍頭房企銷售積極,經營穩健,凈負債率35.04%處于行業低位。在穩住住宅開發基本盤基礎上拓展多元化業務,有望獲取超越同行的α收益。該機構預測公司2019-2021 年EPS為3.64、4.37、5.24 元,增速為22%、20%、20%、對應PE 分別為7.36x、6.13x、5.12x,維持“買入”評級。

  風險提示: 1. 流動性環境或存不確定性;
  該股最近6個月獲得機構83次買入評級、25次增持評級、12次跑贏行業評級、10次推薦評級、8次強推評級、4次優于大市評級、4次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次BUY評級、1次買入-A評級。


【18:35 東方日升(300118):業績預告符合預期 看好異質結領域領先布局】

  10月11日給予東方日升(300118)買入評級。

  盈利預測:預計公司19-21 年營業收入分別為163/205/241 億元,歸母凈利潤分別為10.1/11.6/14.2 億元,對應EPS 分別為1.12/1.29/1.57 元,對應PE 分別為11.7/10.2/8.3 倍,調高至“買入”評級。

  風險提示::1)組件與電池擴產進度不及預期;
  該股最近6個月獲得機構4次審慎推薦-A評級、3次增持評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級、1次買入評級、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級。


【18:35 杰瑞股份(002353):能源安全戰略驅動 三季度業績預計高速增長】

  10月11日給予杰瑞股份(002353)買入評級。

  投資建議與盈利預測
  假設油氣裝備制造及技術服務業務高速增長,維修改造及零配件業務增速平穩,其他業務也能穩步增長。根據三季度業績預告,該機構調高盈利預測值,預計公司2019/2020/2021 年的歸母凈利潤分別為14/20/25 億元(12/16/20億元),同比增長122%/46%/24%,對應EPS 分別為1.43/2.08/2.58 元(1.30/1.71/2.11 元),對應目前股價的PE 分別為22/15/12 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:非常規油氣開采進度低于預期,油價大幅下跌等。

  該股最近6個月獲得機構42次買入評級、7次跑贏行業評級、6次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、2次優于大市評級、2次增持評級、2次增持-A評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級。


【18:15 光威復材(300699):經營效率顯著提升 三季度業績預告再超預期】

  10月11日給予光威復材(300699)買入評級。

  盈利預測與投資評級:業績穩定增長可期,維持買入評級
  公司未來將形成以高端裝備設計制造技術為支撐的從原絲開始的碳纖維、織物、樹脂、高性能預浸材料一直到復合材料零件、部件和成品的完整產業鏈,并在現有的產銷規模基礎上,三年內實現產能和銷售的較大增長,進一步鞏固公司在國內碳纖維行業的領先地位,為未來五到十年的快速發展奠定基礎。在軍品業務維持高速增長,民用產品大力切入新興市場的帶動下,未來公司業績穩定增長高度可期。該機構強烈看好公司未來前景,上調盈利預測,預計公司2019 年至2021 年的歸母凈利潤分別為5.10、6.42 和8.45 億元,同比增長分別為35.54%、25.82%和31.63%,相應19 年至21 年EPS 分別為0.98、1.24、1.63 元,對應當前股價PE 分別為41、33、25 倍,維持買入評級。

  該股最近6個月獲得機構27次買入評級、16次增持評級、9次強烈推薦評級、6次推薦評級、4次審慎增持評級、2次買入-B評級。


【16:30 華致酒行(300755)公司點評:業績高增長獲持續驗證 高端酒業渠道迭代持續提升流通效率】

  10月11日給予華致酒行(300755)買入評級。

  風險提示:白酒行業劇烈變革,門店拓展不達預期,老酒市場進展不達預期
  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、9次增持評級、1次買入-A評級。


【16:25 中環股份(002129):業績加速增長 技術創新和改革引領新一輪成長】

  10月11日給予中環股份(002129)買入評級。

  盈利預測及評級:該機構預計公司2019-2021 年實現營收180.11、243.60 和309.95 億元,同比增長30.93%、35.25%和27.24%,歸屬于母公司股東凈利潤11.48、17.20 和22.34 億元,同比增長81.61%、49.72%和29.94%,攤薄EPS 分別為0.41、0.62 和0.80 元,以10 月10 日收盤價計算,2019-2021 年對應PE 為32x、21x 和16x。公司目前已成長為光伏單晶硅片龍頭,技術創新和改革紅利將進一步擴大其競爭優勢,半導體大尺寸硅片也有望加速實現進口替代,基于此,該機構維持對公司“買入”評級。

  風險因素:光伏行業景氣度變化風險;光伏大硅片拓展不及預期風險;海外市場需求不及預期風險;市場競爭加劇風險;大尺寸半導體硅片客戶開拓不及預期風險等。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、19次增持評級、10次強推評級、6次強烈推薦評級、5次跑贏行業評級、2次審慎推薦-A評級、2次推薦評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級。


【16:25 萬科A(000002)9月經營數據點評:融資優勢明顯 銷售保持增長 投資集中一二線】

  10月11日給予萬 科A(000002)買入評級。

  投資建議:萬科拿地聚焦核心一二線,土儲價值豐厚,未來將持續受益核心城市基本面回暖。公司龍頭地位穩固,融資優勢明顯,財務結構穩健,是當前房地產新世界新視野、新市場大邏輯下優質標的。預計公司2019-2020 年EPS 分別為3.66 元、4.28 元,以2019 年10 月10 日收盤價計算,對應PE 分別為7.3 倍、6.2 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:貨幣政策大幅收緊,政策調控超預期嚴格。

  該股最近6個月獲得機構83次買入評級、25次增持評級、12次跑贏行業評級、10次推薦評級、8次強推評級、4次優于大市評級、4次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次BUY評級、1次買入-A評級。


【15:45 深南電路(002916)公司研究:19Q3再超預期 PCB景氣不減未來更明確】

  10月11日給予深南電路(002916)買入評級。

  風險提示:下游需求不及預期,擴產不及預期
  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、7次推薦評級、5次審慎增持評級、4次增持評級、3次謹慎推薦評級、3次買入-A評級、2次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-B評級、1次優于大市評級。


【15:27 山西汾酒(600809):汾酒南方市場打開新局面 加速全國化布局】

  10月11日給予山西汾酒(600809)買入評級。

  盈利預測:考慮到公司全國化進程加速,品牌聚焦,渠道布局改善,該機構維持盈利預測,19、20、21 年收入維持115、140、161 億,19、20、21年凈利潤維持19、27、37 億,19、20、21 年EPS 為 2.19、3.10、4.25 元,給予公司 20 年30 倍PE,目標價93 元。。

  風險提示:食品安全問題、省外市場增速不達預期、省內經濟壓力增大;
  該股最近6個月獲得機構49次買入評級、14次增持評級、12次推薦評級、4次審慎增持評級、4次買入-A評級、4次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次強推評級、1次跑贏行業評級。


【14:53 山東路橋(000498):收入延續高增 少數股東損益拖累歸母凈利】

  10月11日給予山東路橋(000498)買入評級。

  風險提示:原材料超預期漲價,工程進度不及預期,區域投資景氣下滑
  該股最近6個月獲得機構12次增持評級、6次推薦評級、5次買入評級、1次跑贏行業評級、1次審慎增持評級。


【14:43 蘇博特(603916):訂單充足 毛利率提升 三季報預增超預期】

  10月11日給予蘇 博 特(603916)買入評級。

  盈利預測及評級:預計公司2019-2021 年實現歸母凈利潤分別為3.42、4.21、5.44 億元,對應EPS1.10、1.36、1.75 元 PE12X、10X、8X。按照2020 年市盈率15X 估算,目標價20.85 元,首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:下游需求下滑,新建項目達產低于預期
  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


【14:43 杰瑞股份(002353):受益國內油服行業景氣度提升 三季報業績超預期】

  10月11日給予杰瑞股份(002353)買入評級。

  盈利預測與投資建議:該機構預計公司2019-2021 年凈利潤分別為13.08 億、17.36 億和22.17 億,對應PE 分別為22 倍、17 倍和13 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:國際原油大幅下跌風險,國內頁巖氣開采不及預期等
  該股最近6個月獲得機構39次買入評級、7次跑贏行業評級、6次推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、2次優于大市評級、2次增持評級、2次增持-A評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級。


【14:27 招商公路(001965):兼具成長性和穩健性 公司治理優秀】

  10月11日給予招商公路(001965)買入評級。

  投資策略:高速公路公司股價上漲的核心驅動因素是業績的穩健增長,而股息率是最低收益保障。該機構認為招商公路是目前高速公路板塊業績增長確定性最強的公司之一,預計未來幾年年化業績增長10%-15%。此外公司是高速公路板塊唯一實施股權激勵及發行可轉債的公司,無論是轉股訴求以及管理層激勵,都有利于進一步提升公司業績。綜上,該機構上調評級至“買入”,預計2019-2021 年,公司EPS 為0.72 元、0.81 元、0.91 元,相對2019 年10 月8 日收盤價7.8 元,PE 估值為11X、9.7X、8.6X。

  風險提示:高速公路受宏觀經濟以及分流等因素影響,科技板塊不確定性等。

  該股最近6個月獲得機構7次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次審慎增持評級。


【14:27 長源電力(000966):多因素趨勢向好 三季度盈利略超預期】

  10月11日給予長源電力(000966)買入-A評級。

  投資建議:買入-A 投資評級,6 個月目標價6.0 元。該機構預計公司2019年-2021 年的收入增速分別為14.0%、1.9%、1.5%,凈利潤分別為7.0億元、9.0 億元、10.5 億元,對應市盈率分別為7.9 倍、6.2 倍和5.3 倍。

  風險提示:煤價持續高位,電價下調風險,風電項目推進進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、6次推薦評級、5次強推評級、3次買入-A評級、1次強烈推薦評級。


【14:27 深南電路(002916)2019年三季報預告點評-預告業績超預期 5G核心受益】

  10月11日給予深南電路(002916)買入評級。

  公司預告2019Q3 業績超預期,通信設備PCB 行業龍頭地位穩固,受益5G 需求爆發和基板的國產替代,上調盈利預測,維持“買入”評級。

  風險因素:5G 基站建設不及預期;新產能爬坡低于預期;封裝基板價格下滑。

  盈利預測及估值。公司是設備PCB 行業龍頭,受益5G 需求爆發式增長和基板的國產替代,產能有節奏釋放奠定業績增長基礎。考慮到行業需求釋放及公司產能落地,上調公司2019~2021 年凈利潤預測至11.16/15.35/18.90 億元(原預測為10.13億/13.20 億/15.85 億元,變動10.2%/16.3%/19.2%),對應EPS 預測為3.29/4.53/5.58 元(原預測為2.99/3.89/4.68 元),當前股價對應46/37/27x PE,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、7次推薦評級、5次審慎增持評級、4次增持評級、3次謹慎推薦評級、3次買入-A評級、2次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-B評級、1次優于大市評級。


【13:03 萬孚生物(300482):三季度利潤持續高速增長】

  10月11日給予萬孚生物(300482)買入評級。

  風險提示: 1. 耗材降價風險;
  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次買入-A評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次謹慎推薦評級。


【13:03 藍思科技(300433)深度報告:歷久彌新 九轉功成】

  10月11日給予藍思科技(300433)買入評級。

  盈利預測和投資評級:維持買入評級 三季度至今,蘋果系與安卓系的整體出貨顯然優于市場預期,最新的供應鏈報道顯示,10 月大客戶對于供應鏈整體追加了訂單,而明年5G 對全球智能終端的換機推動、機型設計的變更、外殼材料的演繹都有著非常明確的正向影響。在藍思的下游供應結構中正在發生兩個細微的變化:下游各大核心客戶對外觀的重視程度不斷提升、智能可穿戴設備以及高端智能汽車等非手機類產品的占比也在快速提升。公司過去兩年的逆勢布局、管理體制與組織架構優化、下游客戶增進與產品多樣化策略正逐漸進入收獲果實的季節,該機構判斷今年三四季度應該是藍思過去兩年的一個大拐點的起點,未來兩三年的持續成長空間較為明確,預計2019-2021 年的凈利潤分別為15.39、20.72 和29.56 億元,當前股價對應PE 29.91、22.20 和15.57 倍,公司是國內為數不多的在供應鏈主賽道并且在對應領域具備核心競爭力的優質標的,維持買入評級。

  風險提示:1)下游客戶出貨量受多重因素影響不及預期;2)公司產線稼動率提升受阻;3)中美貿易摩擦再次出現負面波動。

  該股最近6個月獲得機構3次增持評級、2次買入評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業評級、1次推薦評級、1次謹慎推薦評級。


【12:53 萬潤股份(002643)深度報告(二):對標UDC 探尋OLED材料公司成長之路】

  10月11日給予萬潤股份(002643)買入評級。

  投資建議:維持“買入”評級
  風險提示: 1. OLED 領域下游需求出現波動;2. 新一代顯示技術的升級。

  該股最近6個月獲得機構33次買入評級、12次增持評級、8次跑贏行業評級、6次推薦評級、2次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。



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