申聯生物:首次公開發行股票并在科創板上市網上路演公告

時間:2019年10月13日 18:21:07 中財網
原標題:申聯生物:首次公開發行股票并在科創板上市網上路演公告


申聯生物醫藥(上海)股份有限公司
首次公開發行股票并在科創板上市
網上路演公告
首次公開發行股票并在科創板上市
網上路演公告

保薦機構(主承銷商):國信證券股份有限公司

申聯生物醫藥(上海)股份有限公司(以下簡稱“申聯生物”、“發行人”或
“公司”)首次公開發行不超過
5,000萬股人民幣普通股(
A股)(以下簡稱“本
次發行”)的申請已經上海證券交易所科創板股票上市委員會委員審議通過,并
已經中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕1743號文注冊通過。本次發行
的保薦機構(主承銷商)為國信證券股份有限公司(以下簡稱“國信證券”或“保
薦機構(主承銷商)”)。


本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符
合條件的網下投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場
非限售
A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱
“網上發行”)相結合的方式進行。發行人和保薦機構(主承銷商)國信證券
通過網下初步詢價直接確定發行價格,網下不再進行累計投標詢價。


本次發行數量
5,000萬股,初始戰略配售預計發行數量為
250萬股,占本次
發行總數量的
5%。回撥機制啟動前,網下初始發行數量為
3,800萬股,占扣除
初始戰略配售數量后發行數量的
80%,網上初始發行數量為
950萬股,占扣除初
始戰略配售數量后發行數量的
20%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總
數量扣除最終戰略配售數量,網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。


為了便于投資者了解發行人的基本情況、發展前景和本次發行的相關安排,
發行人和保薦機構(主承銷商)將就本次發行舉行網上路演,敬請廣大投資者關
注。



1、網上路演時間:2019年
10月
15日(周二)14:00-17:00。



2、網上路演網址:上證路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

中國證券網:http://roadshow.cnstock.com
3、參加人員:發行人管理層主要成員和保薦機構(主承銷商)的相關人員。

本次發行的《申聯生物醫藥(上海)股份有限公司首次公開發行股票并在科

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創板上市招股意向書》全文及備查文件可在上海證券交易所網站
(http://www.sse.com.cn)查詢。

招股意向書》全文及備查文件可在上海證券交易所網站
(http://www.sse.com.cn)查詢。


發行人:申聯生物醫藥(上海)股份有限公司
保薦機構(主承銷商):國信證券股份有限公司
2019年
10月
14日

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(本頁無正文,為《申聯生物醫藥(上海)股份有限公司首次公開發行股票并在
科創板上市網上路演公告》之蓋章頁)
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