海爾生物:首次公開發行股票并在科創板上市網上路演公告

時間:2019年10月13日 18:21:08 中財網
原標題:海爾生物:首次公開發行股票并在科創板上市網上路演公告


青島海爾生物醫療股份有限公司

首次公開發行股票并在科創板上市

網上路演公告



保薦機構(主承銷商):國泰君安證券股份有限公司




青島海爾生物醫療股份有限公司
(以下簡稱

發行人


)首次公開發行不超過
79,267,940
股人民幣普通股
并在科創板
上市
(以下簡稱

本次發行


)的申請
文件


2
019

7

30

經上海證券交易所科創板股票上市委員會審核同意,于
2
019

9

20
日獲中
國證券監督管理委員會
證監許可〔
2019

1742
號文注冊同





本次發行采用
向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、
網下
向符合
條件的
網下
投資
者詢價配售(以下簡稱

網下發行




網上
向持有上海市場非限

A
股股份

非限售存托憑證
市值
的社會公眾投資者
定價發行(以下簡稱

網上
發行


)相結合的方式進行。



發行
人和保薦機構(主承銷商)國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“

薦機構(主承銷商)”)將通過網下初步詢價直接確定發行價格,網下不再進行累
計投標。

本次
擬公開發行新股
79,267,940
股,
占發行后發行人總股本的
25
.0
0
%


本次發行初始戰略配售數量為
3,963,397
股,占本次發行數量的
5.
00%
,最終戰
略配售數量與初始戰略配售數量的差額將首先回
撥至
網下發行。網下初
始發行數
量為
52,713,543
股,占扣除初始戰略配售數量后發行數量的
7
0
.
00%
,網上初始
發行數量為
22,591,000
股,占扣除初始戰略配售數量后發行數量的
3
0.00%
。最
終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量,網上及網
下最終發行數量將根據回撥情況確定。



為便于投資者了解發行人的有關情況和本次發行的相關安排,發行人和本次
發行保薦機構(主承銷商)將就本次發行舉行網上路演,敬請廣大投資者關注。



1
、網上路演時間:
201
9

10

15

(星期


9
:00
-
12
:00



2
、網上路演網址:上證路演中心:
http://roadshow.sseinfo.com


中國證券網:
http://roadshow.cnstock.com


3
、參加人員:
發行人董事會及管理層主要成員和保薦機構(主承銷商)相
關人員。



本次發行的《
青島海爾生物醫療股份有限公司
首次公開發行股票并在科創板
上市招股意向書》全文及相關資料可在上

證券交易所網站(
www.sse.com.cn

查詢。



敬請廣大投資者關注。











發行人:
青島海爾生物醫療股份有限公司


保薦機構(
主承銷商
):國泰君安證券股份有限公司


2019年10月14日




(此頁無正文,為《
青島海爾生物醫療股份有限公司
首次公開發行股票并在
科創板上市網上路演公告
》蓋章頁)





























發行人:
青島海爾生物醫療股份有限公司












(此頁無正文,為《
青島海



醫療股份有限公司
首次公開發行股票并在
科創板上市網上路演公告
》蓋章頁)


























保薦機構

主承銷商
):國泰君安證券股份有限公司














  中財網
各版頭條
pop up description layer
江西快三下注平台