旭光股份:發行普通股和可轉換公司債券及支付現金購買資產的進展公告

時間:2019年10月13日 18:25:57 中財網
原標題:旭光股份:關于發行普通股和可轉換公司債券及支付現金購買資產的進展公告


證券代碼:600353 證券簡稱:旭光股份 公告編號:2019-043



成都旭光電子股份有限公司

關于發行普通股和可轉換公司債券及支付現金

購買資產的進展公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




成都旭光電子股份有限公司(以下簡稱“公司”或“旭光股份”)因籌劃發
行普通股和可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金(以下簡稱“本
次交易”),經公司向上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)申請,公司股票
于2019年5月31日開市起停牌,具體內容詳見公司于2019年5月31日披露的《關于
籌劃發行普通股和可轉換公司債券及支付現金購買資產事項的停牌公告》(公告
編號:2019-019)。


2019年6月14日,公司第九屆董事會第十次會議審議通過了《關于發行普通
股和可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》(以
下簡稱“預案”)及其與本次交易相關的議案,具體內容詳見于2019年6月15日
刊登在上海證券報、證券日報及上交所網站(http://www.sse.com.cn)的相關
公告。根據相關規定,經公司向上交所申請,公司股票已于2019年6月17日起開
市復牌。


2019年6月20日,公司向國防科工局報送了本次發行普通股和可轉換公司債
券及支付現金購買資產并募集配套資金相關申請材料。目前,公司已收到《四川
省國防科學技術工業辦公室關于同意成都旭光電子股份有限公司資本運作的通
知》川工辦發[2019]151號文,原則同意公司收購成都儲翰科技股份有限公司少
數股權。


2019年7月2日,公司收到上海證券交易所《發行普通股和可轉換公司債券及
支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案的信息披露問詢函》(上證公


函【2019】0955號)(以下簡稱“《問詢函》”),要求公司于2019年7月9日之
前,對《問詢函》提出的問題進行書面回復并披露,同時對預案作相應修改。公
司積極組織相關方及中介機構對《問詢函》中提出的問題認真準備答復,期間公
司向上交所申請延期回復《問詢函》,并于2019年8月2日完成《問詢函》回復工
作并對預案作相應修改,詳見公司于2019年8月2日在上交所網站及公司指定信息
披露媒體發布的相關公告和文件。2019年7月13日、2019年8月14日、2019年9月
16日,公司發布了《關于發行普通股和可轉換公司債券及支付現金購買資產的進
展公告》(公告編號:2019-031、2019-038、2019-040)。


標的公司成都儲翰科技股份有限公司(以下簡稱“儲翰科技”)分別于2019
年7月3日、2019年7月19日召開董事會及股東大會,審議通過了關于儲翰科技
請股票在全國中小企業股份轉讓系統(以下簡稱“股轉系統”)終止掛牌的相關
議案,并于2019年7月3日披露了《關于擬申請公司股票在全國中小企業股份轉讓
系統終止掛牌的公告》等公告。全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司已受理
儲翰科技股票終止掛牌的申請材料,并對儲翰科技報送的摘牌材料進行了反饋,
目前股東溝通工作基本結束,儲翰科技于2019年9月29日再次提交了股票終止掛
牌申請材料。


自本次交易的預案披露以來,公司及相關各方積極推進本次交易的各項工作,
本次交易的各項工作進展順利。截至預案簽署之日,儲翰科技有77名股東明確同
意參與本次交易,合計持有儲翰科技56,567,700股,占儲翰科技總股本的58.96%,
占本次交易擬購買股份的81.43%。經過公司與儲翰科技中小股東的友好協商,截
至本公告披露之日,儲翰科技新增12名中小股東明確同意參加本次交易,共計已
有89名中小股東明確同意參與本次交易,合計持有儲翰科技61,838,700股,占儲
翰科技總股本的60.04%,占本次交易擬購買股份的89.01%。


截至本公告披露之日,本次交易各項工作按計劃穩步推進,針對標的資產的
審計和評估工作仍在進行中,獨立財務顧問、法律顧問的現場盡職調查工作仍在
積極推進中。待各中介機構完成相關工作,公司將按照《上市公司重大資產重組
管理辦法》等有關規定,及時組織召開董事會對本次交易的相關事項進行審議,
并按照相關法律法規的規定履行有關的后續審批及信息披露程序。


本次交易的實施以儲翰科技股票在股轉系統終止掛牌為前提,且本次交易尚
需取得公司董事會、股東大會的同意以及中國證券監督管理委員會等監管部門的


核準,本次交易能否順利實施仍存在重大不確定性。


公司將根據相關事項進展情況,嚴格按照有關法律法規的規定和要求履行信
息披露義務,公司指定的信息披露媒體為《上海證券報》、《證券日報》及上交
所網站,有關信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注公
司后續公告,謹慎投資,注意投資風險。


特此公告。






成都旭光電子股份有限公司董事會

二○一九年十月十四日


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