光大嘉寶:2014年公司債券本息兌付和摘牌公告

時間:2019年10月13日 18:25:58 中財網
原標題:光大嘉寶:2014年公司債券本息兌付和摘牌公告


證券代碼:600622 股票簡稱:光大嘉寶 編號:臨2019-054

債券代碼:122333 債券簡稱:14嘉寶債



光大嘉寶股份有限公司

2014年公司債券本息兌付和摘牌公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




光大嘉寶股份有限公司(此前名稱為“上海嘉寶實業(集團)股
份有限公司”,以下簡稱“發行人”、“本公司”或“公司”)于
2014年10月23日發行的上海嘉寶實業(集團)股份有限公司2014
公司債券(以下簡稱“本期債券”),將于2019年10月23日開
始支付2018年10月23日至2019年10月22日期間最后一個年度利
息和本期債券的本金。根據《上海嘉寶實業(集團)股份有限公司公
開發行公司債券募集說明書》有關條款的規定,為保證還本付息工作
的順利進行,現將有關事宜公告如下:



重要內容提示:

. 兌付債權登記日:2019年10月22日

. 債券停牌起始日:2019年10月23日

. 兌付資金發放日:2019年10月23日

. 摘牌日:2019年10月23日



一、本期債券基本情況

1、債券名稱:上海嘉寶實業(集團)股份有限公司2014年公司
債券。



2、債券簡稱及代碼:14嘉寶債(122333)。


3、發行人:光大嘉寶股份有限公司(此前名稱為“上海嘉寶實
業(集團)股份有限公司”)。


4、發行規模:人民幣9.6億元。


公司已于2017年10月23日完成債券回售兌付事宜,共計回售
兌付債券數量802,010張,回售金額80,201,000元。回售兌付完成
后,本期債券余額為879,799,000元。


5、債券期限:5年期,含第3年末上調票面利率選擇權和投資
者回售選擇權。


6、債券發行批準機關及文號:中國證券監督管理委員會證監許
可【2014】891號文。


7、債券利率:采用固定利率形式,票面年利率5.50%。本期債
券的票面利率在其存續期的前3年內固定不變。如發行人行使上調票
面利率選擇權,未被回售部分債券在其存續期后2年票面利率為存續
期前3年票面利率加上上調基點,在其存續期限后2年固定不變;如
發行人未行使上調票面利率選擇權,則未被回售部分債券在其存續期
后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。


2017年9月1日,公司披露了《上海嘉寶實業(集團)股份有
限公司關于“14嘉寶債公司債券票面利率不調整的公告》(公告
編號:臨2017-048)及《上海嘉寶實業(集團)股份有限公司關于
14嘉寶債公司債券回售實施的公告》(公告編號:臨2017-049)。

公司決定:在本期債券存續期的第3年末,發行人選擇不上調票面利
率,即票面利率仍維持為5.50%,并在本期債券后2年(2017年10
月23日至2019年10月22日)固定不變。本期債券采用單利按年計
息,不計復利。


8、債券形式:實名制記賬式公司債券。



9、計息期限:若投資者放棄回售選擇權,則計息期限自2014年
10月23日至2019年10月22日;若投資者部分行使回售選擇權,
則回售部分債券的計息期限自2014年10月23日至2017年10月22
日,未回售部分債券的計息期限自2014年10月23日至2019年10
月22日;若投資者全部行使回售選擇權,則計息期限自2014年10
月23日至2017年10月22日。


10、付息債權登記日:本期債券存續期間,自2015年起每年10
月23日之前的第1個工作日為本期債券的付息債權登記日。


11、付息日:本期債券存續期間,自2015年起每年10月23日
為上一個計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其
后的第1個工作日)。


12、兌付日:2019年10月23日(如遇法定節假日或休息日,
則順延至其后的第1個工作日)。


13、信用級別:發行人當時的主體信用等級為AA,本期債券信
用等級為AA。2018年6月25日,經聯合信用評級有限公司跟蹤評級,
發行人主體信用等級由前次的“AA”上調為“AA+”,評級展望由前
次的“正面”調整為“穩定”;本期債券信用等級由前次的“AA”上
調為“AA+”。2019年5月30日,聯合信用評級有限公司的跟蹤評
級結果與前次相比沒有變化。


14、上市時間和地點:本期債券于2014年11月26日在上海證
券交易所上市交易。


15、登記、托管、委托債券派息和兌付機構:中國證券登記結算
有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中證登上海分公司”)。


二、本次本息兌付方案

根據《上海嘉寶實業(集團)股份有限公司2014年公司債券票
面利率公告》,本期債券的票面利率為5.50%。每手面值1000元的


本期債券派發利息為55.00元(含稅)。本次兌付的本期債券本金總
額為879,799,000元。


三、兌付債權登記日及兌付日

1、兌付債權登記日:2019年10月22日

2、債券停牌起始日:2019年10月23日

3、兌付資金發放日:2019年10月23日

4、摘牌日:2019年10月23日

四、本次兌付對象

本次兌付對象為截止2019年10月22日上海證券交易所收市后,
在中證登上海分公司登記在冊的全體“14嘉寶債”持有人。


五、兌付、兌息辦法

1、本公司已與中證登上海分公司簽訂了《委托代理債券兌付、
兌息協議》,委托中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司
未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行
賬戶,則中證登上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息
服務,后續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理,相關實施事宜以
本公司的公告為準。公司將在本期兌付、兌息日2個交易日前將本期
債券的兌付、兌息資金足額劃付至中國證券登記結算上海分公司指定
的銀行賬戶。


2、中證登上海分公司在收到款項后,通過資金結算系統將債券
本金及利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中證登上海分公司認
可的其他機構),投資者可于兌付機構領取相應的債券本金及利息。


六、關于個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

(一)關于向個人投資者征收企業債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和
文件的規定,本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得


稅。本期債券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳并直
接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。


本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下:

1、納稅人:本期債券的個人投資者;

2、征稅對象:本期債券的利息所得;

3、征稅稅率:按利息額的20%征收;

4、征稅環節:個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一
次性扣除;

5、代扣代繳義務人:負責本期債券付息工作的各兌付機構。


(二)關于向非居民企業征收企業債券利息所得稅的說明

根據2018年11月7日發布的《關于境外投資機構投資境內債券
市場企業所得稅增值稅政策的通知》,自2018年11月7日起至2021
年11月6日止,對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入
暫免征收企業所得稅和增值稅。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包
括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯
系的債券利息。


(三)其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明

對于其他債券持有者,其債券利息所得稅自行繳納。


七、相關機構及聯系方法

1、發行人:光大嘉寶股份有限公司(此前名稱為“上海嘉寶實
業(集團)股份有限公司”)。


辦公地址:上海市嘉定區依瑪路333弄1-6號嘉寶大廈10-15F

法定代表人:趙威

聯系人:孫紅良

聯系電話:021-59529711

傳 真:021-59536931


郵 編:201821

2、保薦人/主承銷商/債券受托管理人:東方花旗證券有限公司

辦公地址:上海市中山南路318號2號樓24層

法定代表人:馬驥

聯系人:張勇、鐘凌

聯系電話:021-23153888

傳 真:021-23153500

郵 編:200010

3、托管人:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

地 址:上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈34層

聯系人:安弘揚

聯系電話:021-38874800-8405

郵 編:200120



特此公告。




光大嘉寶股份有限公司董事會

二0一九年十月十四日


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