佳禾智能:首次公開發行股票并在創業板上市發行結果

時間:2019年10月13日 18:30:16 中財網
原標題:佳禾智能:首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告


1
佳禾智能科技股份有限公司
首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告
保薦人(主承銷商):廣發證券股份有限公司
佳禾智能科技股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行不超過
4,168萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)并在創業板上市的申
請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2019]1707號文核準,本次發行的主承
銷商為廣發證券股份有限公司(以下簡稱“廣發證券”、“主承銷商”)。發行
人的股票簡稱為“佳禾智能”,股票代碼為“300793”。

本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)
和網上按市值申購向持有深圳市場非限售A股或非限售存托憑證市值的社會公
眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式。發行人和主承銷商
綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資
金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為13.43元/股,發行數量為
4,168萬股。

回撥機制啟動前,網下初始發行數量為2,508萬股,占本次發行總股數的
60.17%;網上初始發行數量為1,660萬股,占本次發行總股數的39.83%。回撥機
制啟動后,網下最終發行數量為416.80萬股,占本次發行總股數的10%;網上
最終發行數量為3,751.20萬股,占本次發行總股數的90%。

本次發行的網上、網下認購繳款工作已于2019年10月10日(T+2日)結
束。

一、新股認購情況統計
主承銷商根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司提供的數據,對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計,結果如下:
(一)網上新股認購情況
1、網上投資者繳款認購的股份數量(股):37,441,4702、網上投資者繳款認購的金額(元):502,838,942.10
佳禾智能科技股份有限公司
首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告
保薦人(主承銷商):廣發證券股份有限公司
佳禾智能科技股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行不超過
4,168萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)并在創業板上市的申
請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2019]1707號文核準,本次發行的主承
銷商為廣發證券股份有限公司(以下簡稱“廣發證券”、“主承銷商”)。發行
人的股票簡稱為“佳禾智能”,股票代碼為“300793”。

本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)
和網上按市值申購向持有深圳市場非限售A股或非限售存托憑證市值的社會公
眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式。發行人和主承銷商
綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資
金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為13.43元/股,發行數量為
4,168萬股。

回撥機制啟動前,網下初始發行數量為2,508萬股,占本次發行總股數的
60.17%;網上初始發行數量為1,660萬股,占本次發行總股數的39.83%。回撥機
制啟動后,網下最終發行數量為416.80萬股,占本次發行總股數的10%;網上
最終發行數量為3,751.20萬股,占本次發行總股數的90%。

本次發行的網上、網下認購繳款工作已于2019年10月10日(T+2日)結
束。

一、新股認購情況統計
主承銷商根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司提供的數據,對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計,結果如下:
(一)網上新股認購情況
1、網上投資者繳款認購的股份數量(股):37,441,4702、網上投資者繳款認購的金額(元):502,838,942.10

3、網上投資者放棄認購數量(股):70,530
4、網上投資者放棄認購金額(元):947,217.90
、網上投資者放棄認購數量(股):70,530
4、網上投資者放棄認購金額(元):947,217.90

(二)網下新股認購情況
1、網下投資者繳款認購的股份數量(股):4,163,245
2、網下投資者繳款認購的金額(元):55,912,380.35
3、網下投資者放棄認購數量(股):4,755
4、網下投資者放棄認購金額(元):63,859.65
放棄認購的網下投資者具體名單如下:

序號投資者名稱配售對象名稱
放棄認購
數量(股)
放棄認購
金額(元)
1
北京本杰明投資顧問有限
公司
北京本杰明投資顧問有
限公司
317 4,257.31
2
深圳前海無量資本管理有
限公司
無量
10期私募證券投資
基金
317 4,257.31
3陳美秋
陳美秋自有資金投資賬

317 4,257.31
4吳文娟吳文娟
317 4,257.31
5侯秀蘭侯秀蘭
317 4,257.31
6李澤清李澤清
317 4,257.31
7傅江強傅江強
317 4,257.31
8呂仁高呂仁高
317 4,257.31
9臧少玉臧少玉
317 4,257.31
10姚瑛姚瑛
317 4,257.31
11凌云凌云
317 4,257.31
12夏信德夏信德
317 4,257.31
13張新訪張新訪
317 4,257.31
14葉淑娟葉淑娟
317 4,257.31
15敖小強敖小強
317 4,257.31
合計
4,755 63,859.65

二、主承銷商包銷情況

網上、網下投資者放棄認購股數全部由主承銷商包銷,主承銷商包銷股份的
數量為
75,285股,包銷金額為
1,011,077.55元。主承銷商包銷比例為
0.18%。

2019年
10月
14日(T+4日),主承銷商將包銷資金與網上、網下投資者繳

2


3
款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發行人,發行人向中國證券登記結算
有限責任公司深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至主承銷商指定證
券賬戶。

三、主承銷商聯系方式
網上、網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問,請與本次發行的主
承銷商廣發證券聯系。具體聯系方式如下:
聯系電話:020-66338151、66338152
聯系人:資本市場部
發行人:佳禾智能科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):廣發證券股份有限公司
2019年10月14日
款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發行人,發行人向中國證券登記結算
有限責任公司深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至主承銷商指定證
券賬戶。

三、主承銷商聯系方式
網上、網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問,請與本次發行的主
承銷商廣發證券聯系。具體聯系方式如下:
聯系電話:020-66338151、66338152
聯系人:資本市場部
發行人:佳禾智能科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):廣發證券股份有限公司
2019年10月14日

  中財網
各版頭條
pop up description layer
江西快三下注平台